互联网的本质就是连接、去中心化、共享 |熊猫观点2015-12-29

 

以下是熊猫资本合伙人梁维弘对于未来五年风口的解读,B12记者根据现场速记整理如下(熊猫君有删减,全文请点阅读原文):

大家好,今天的主题是“下一个风口在什么地方”,所以我就来做一个分享,从我对互联网的一些理解或对他背后的一些规律、逻辑的思考来跟大家分享一下,在我们这些投资人的眼里,所谓的下一个风口,或者是下一只独角兽可能会在什么地方出现。

互联网的本质是什么?我个人觉得互联网的本质大概有三个:

第一个是连接,第二个是去中心化,第三个是共享。

互联网的本质是连接


到2014年全世界的互联网人口已经达到了28亿,非常有意思的是,包括中国在内的亚洲国家的互联网人数已经超过了一半以上,51%。


什么是互联网?其实是人和人的连接。以前PC时代,这种连接不是那么的普及,但是到今天移动时代,人和人的连接真的是时时刻刻,随时随地,所以说这是人的连接。

这些都是独角兽公司,全世界用户数量最多的APP、应用。右边有中国的微信,有日本的LINE,有韩国的TALK,因为亚洲的互联网用户数已经超过了一半,所以在亚洲的国家,像中日韩都有一款很大用户基数的应用。他们在做什么事情?他们就是在做连接,随时随地的连接。

以前的PC时代大家都会说互联网的本质是什么?大家说是流量,到了移动互联网其实不是流量,流量的价值在被稀释,在下降。所有的创业者都应该意识到了这一点,今天如果谁还在做流量的生意,这个生意将来是不可能成为独角兽公司的。我甚至非常极端的说,很多做流量生意的公司,将要被灭亡。

未来的入口不再在是流量而是连接

以前facebook非常厉害,但从2013、2014年开始,年轻的用户不在推特、facebook了,明显的发生了一些变化。原因是什么?被图片、被视频所取代,大家更加的直接,不需要把内容进行沉淀,不需要再搜索、再读取。这些趋势是决定了年轻人一代的连接会发生变化。
最大的一只独角兽是颠覆微信。从文字到图片,到视频,微信做的还是熟人,将来还是会走到陌生人。怎么做?未必是陌陌。将来肯定有新的东西出来。从异步到同步,从沉淀到过滤。现在微信上的信息太爆炸了,将来要做的是过滤,而不是沉淀。颠覆微信,最终取决于年轻一代的文化和习惯。

就是我们说的第一个有可能出现的大的机会。这是人和人的连接。

从智能硬件、医疗、VR看人和机器的连接

深圳有得天独厚的优势,因为所有的运算成本在降低,存储的成本在降低,带宽的成本在降低,所有的这些传感器、智能传感器,他们的出货量急速的增长,并且不仅仅是手机,平板上面,可穿戴的设备上面,游戏上面,所有的都在增长,整个市场的估值也在增加,并且有不同的高端的传感器也越来越多的出来。

所以我们会觉得在将来,所有的机器全部会有芯片,全部有传感器,人和机器的互动会越来越多。机会在什么地方?可能五年之内,我不敢说有太多的机会,但是在有些机会上应该是比较明显的。

比如说智能家居。我知道深圳有做得比较好的智能家居的企业,有车联网,有互联网智能汽车,已经非常快速的在增长。为什么?家和车会是下一个大家待的时间,或者说使用场景最频繁的两个场景。这两个地方目前没有被互联网改造,接下来因为有了人和机器的连接,这两个地方肯定会被占领,这是接下来有可能产生大量机会的两个领域。

机器人,无论是工业还是消费领域的机器人;医疗,在这几个领域,深圳是有很好的机会出现一些独角兽的公司,目前也有一些我们看到的端倪。还有刚才说的人和人的连接,人和机器的连接,另外很重要的是虚拟世界和现实世界的连接,这些科幻片上的图片,我们都觉得非常的酷。看看真实的情况。科幻片里面看到的东西在不久的将来都可以实现。

VR和AR,现在很多公司在做,但是目前做得还是相对来说比较粗浅,未来会不会成为代替手机的一个东西?就像当年的手机代替了PC,我的答案是“YES”,VR、AR不是简单的看个电影,玩个游戏,而是操作系统的改变,深圳有一家AR就做得非常不错。

从连接的角度来说,无论是人和人的连接,人和机器的连接,还是虚拟世界和现实的连接,连接这个事情已经改变了很多的商业模式,有大量的产生独角兽的机会,这个对深圳企业来说是很好的切入点。

O2O的核心是去中心化提高效率

去中心化提高效率对O2O的企业来说是他们需要深度思考的。工业时代,大家效率的提升和成本的降低是靠规模化,工厂、流水线,一个大的中心,有机器,有工人,把效率提高起来。这个是中心化,或者是规模化。但是带来的问题是什么?

你会发现每一个中心都会慢慢的成为一个信息孤岛,虽然每一个中心的信息化做得很好,但是每个中心会成为信息孤岛,他的资源会被锁在这个中心里面,不能流动,或者是很浪费。

而互联网时代是去中心化,所有的资源会被网格化在流动,这就变成了非常有意思的一件事情。

Uber,airbnb等等这些公司都是独角兽公司,为什么这些公司会成为我们大家这么追捧的公司?他们改变了以前中心化的生产,或者是原本服务的需求要靠中心化提供,今天他们全部去中心化了。
什么是即时性的按需服务?今天消费者在家里,我马上有一个需求,马上可以提供服务。大家想想B2C的服务是不可能这样的,B2C是先生产出来,放在仓库里面,再通过销售渠道卖给你,这是B2C。

将来什么会被改变?例如学校,学校就是中心,老师被锁定在学校里面,学生去学校获取知识。医生被锁定在医院,病人不得不去医院排队,获取这些资源,这些资源被锁死,不能流动。工厂,银行,快递公司,物流,所有的东西都是中心化,将来大量的线下的传统行业将全被去中心化所改变,这个改变是颠覆性的改变。

这就是互联网公司,这个互联网公司不是纯粹的线上公司,将来的互联网公司都是产业互联网,就是要打破传统的服务链条,把整个服务价值链重新构建,破坏加重构,再让自己流动起来,只有这样才能把生存的余地,大批量的释放出来,效率才会真正的提升。

在今天的移动互联网时代,去中心化才是真正提高效率的一个核心的能力。所以说将来如果大家想在这些产业产生独角兽的互联网公司,肯定是去中心化成为他们未来的核心点。

共享经济模式将重新塑造社会生产方式

其实共享真正的价值是到了今天这个时代,大量的闲余资产产生,物质已经非常过剩了,或者是被闲置在那里。

另外因为移动互联网的产生,碎片化的时间越来越多。正是因为这两个事情才会产生共享。所以我觉得共享真正的核心是把个人剩余的碎片化的时间,和闲置化的资产,价值再重构,这个是共享的核心。

现在很多人说共享的模式,共享的机制。是不是真正解决这两个问题?如果从这些方面判断,就知道有些生意模式是不成立的。

我们来看大量资产的剩余。比如说房子,我们会发现大量的公寓出现,开发商的房子卖不出去,我把你吃下来,我把你改装成公寓租出去,我让大家一起来租。在美国有大量的公寓管理公司的市值都是非常大的资产管理公司,在中国肯定也会出现。这个趋势也是非常明显的。

这才是真正的共享经济,使用权将代替所有权。

共享也是一种新的社会生产方式的改变,我们可以看到有众筹,众包、众保,这些都是后面新的社会生产方式发生的巨变。
在中国很多的商业模式背后的信用、信任机制都很难界定,这和我们的环境有关系,在中国现在的信任是很缺失的,所以说今天共享这个时代已经让信任重新回归,怎么回归?这是很复杂的一个话题。

因为有了互联网,有了共享,信任的价值可以回归。其实这个事情在线下更加容易体现,因为在线上相对容易。今天我们在线下要享受一个服务,不管是理个发还是做一个美甲,还是叫一个阿姨,或者是叫一个外卖,这些提供服务的其实都是人。所以今天还是回到了人和人的连接,看起来是人多,我买一个东西,享受一种服务,但是背后都是人和人的连接。

问题来了。人和人的连接,给你提供服务的这个人,他的信用是怎么建立的?你为什么跟他产生信任?这个是非常核心的问题。谁如果能够解决这个问题,我觉得这个商业模式就成立了。

大家可以再想想,这些东西背后的逻辑是什么?

今天的主题是未来的独角兽,或者是怎么样发现下一个风口,我们可以总结一下,把前面讲的不管是连接也好,不管是去中心化也好,共享也好,我总结出来有一句话:抓住用户真实的需求,做好连接,不管是人和人的连接,还是任何机器的连接。把连接做好,有一套很好的信任的机制,怎么样筛选,怎么样淘汰,最关键是怎么定价,最终要打造一个生态链。

你会发现,所有的独角兽公司,全世界做得最好的公司,全是生态链的公司。生态链肯定是去中心化的,如果是一个中心化的不可能产生一个好的生态链,最关键是资源在上面流动和共享。如果今天我们深圳有什么公司,不管你从事什么行业,你去思考背后的商业模式、后面的逻辑,如果是符合这些,我恭喜你,你可能会成为将来的一家独角兽。

今天的分享就到这里,希望更多的深圳公司会成为下一个独角兽,也让我们能发现你们,投资你们,谢谢大家。





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